Сбербанк впервые раскрыл, сколько зарабатывают нефинансовые сервисы его экосистемы: за минувший год выручка этого сегмента бизнеса достигла 71,4 млрд руб., говорится в его отчетности по международным стандартам. Это в 2,7 раза больше результата 2019 г. Прибыль этого сегмента до налогов составила 8,6 млрд руб. против 1,5 млрд руб. убытка в 2019 г.
Нефинансовому бизнесу помогла заработать продажа Сбербанком «Яндексу» 45% в «Яндекс.Маркете»: прибыль от продажи маркетплейса составила 19,8 млрд руб. Прибыль от сделки уже была включена в результат нефинансового сегмента, сказала аналитикам на телеконференции финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.
В июле 2020 г. после двух лет партнерства Сбербанк официально развелся с «Яндексом»: банк продал IT-компании маркетплейс, а взамен стал владельцем электронного кошелька «Яндекс.Деньги» (переименован в «ЮMoney»).
Без учета полученных за «Яндекс.Маркет» 19,8 млрд руб. нефинансовый бизнес «Сбера» оказался убыточным, следует из отчетности: EBITDA этого сегмента составила минус 12 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее. Это результат нового партнерства банка — совместного (по 45%) предприятия с Mail.ru Group «О2О холдинг». Оно принесло Сбербанку 27,8 млрд руб. убытка, говорится в отчетности.
В вышедшей сегодня же отчетности Mail.ru Group указан другой размер убытка СП со «Сбером» за 2020 г. — 37,6 млрд руб.
Разница в оценках убытка связана с подходами Mail.ru Group и Сбербанка к оценке актива. У банка есть обязательство сделать дополнительный вклад в «О2О холдинг» на 10,1 млрд руб. в 2021 г., говорится в отчетности банка. Но будущие платежи зависят от выполнения компанией KPI, уточнил на телеконференции с аналитиками финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд. Так как у Mail.ru Group пока нет точной информации о платеже, компания подошла к оценке «O2O» консервативно и изменит свою оценку убытка, если в итоге платеж поступит, объяснил Хаммонд.
Совместное предприятие компаний нацелено на развитие транспортных услуг (такси и каршеринга), доставки еды и других услуг «онлайн-офлайн».
Что входит в нефинансовый бизнес «Сбера»?
Нефинансовый сегмент бизнеса делится на несколько категорий:
- E-commerce: сервисы электронной коммерции и логистические сервисы, основные из которых «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат».
- Развлечения: медиасервисы, среди которых онлайн-кинотеатр Okko и другие медиаактивы Rambler, а также «СберЗвук» и «Союзмультфильм».
- FoodTech & Mobility: сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, в частности Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и You Drive.
- Health: цифровые сервисы в здравоохранении («СберЗдоровье»).
- B2B-сервисы: нефинансовые сервисы для юридических лиц, в том числе облачные решения SberCloud, компания по кибербезопасности BI.ZONE и т. д.
В эти категории не вошел мобильный оператор сотовой связи «Сбербанк-телеком», сайт «Работа для вас», сервис подбора и сопровождения сделок с недвижимостью «Домклик» и ряд иных услуг.
Как поработала экосистема «Сбера»
Пока что доля нефинансового бизнеса в доходах Сбербанка мизерная: выручка всего банка в 2020 г. составила 3,37 трлн руб., на нефинансовый бизнес приходится чуть больше 2%, а доля в операционном доходе еще меньше — 1,1%.
Однако банк ставит на рост этого направления. 5% — столько должна составить к 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы в чистом операционном доходе Сбербанка, предполагает трехлетняя стратегия банка. А через 10 лет он всерьез намерен стать не только банком: к 2030 г. нефинансовая часть его экосистемы должна приносить уже 20–30% чистого операционного дохода.
Основной вклад в выручку нефинансового сегмента внесли B2B-сервисы (33,6 млрд руб.), затем е-commerce — 12,9 млрд руб. Выручка «Развлечений» составила 7,4 млрд руб., FoodTech & Mobility — 4,8 млрд, Health — 2,1 млрд. На остальные небанковские компании пришлось 10,6 млрд. Операционные доходы нефинансового сегмента увеличились более чем в три раза до 36,2 млрд руб., как и расходы на административную деятельность и персонал — в 2,3 раза до 27,2 млрд руб.
Сбербанк начал активно строить экосистему, в которую входят нефинансовые и финансовые сервисы, с 2017 г. За три года он потратил на ее развитие $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли, говорил первый зампред правления банка Лев Хасис. На реализацию новых поставленных целей «Сбер» направит 4% от капитала (около 181 млрд руб.), бóльшую часть — на развитие индустрии электронной коммерции. К 2030 г. «Сбер» хочет вырастить капитализацию нефинансовых сервисов до уровня капитализации сегодняшнего Сбербанка, сообщил Хасис. На Московской бирже 4 марта она составляла 6,2 трлн руб.
В достижении своей цели, утвержденной стратегией, основной упор Сбербанк будет делать на развлечения, электронную коммерцию, облачный бизнес, образование и здравоохранение. Как сообщал Хасис, все ключевые проекты «Сбера» относятся к быстрорастущим индустриям, поэтому группа ожидает ежегодного удвоения выручки цифровых нефинансовых сервисов, а через три года большинство сервисов должны выйти на безубыточность.
Как поработал Сбербанк
Сбербанк в старой стратегии ставил себе цель по чистой прибыли в 1 трлн руб. в 2020 г. (больше целей по прибыли госбанк не ставит), но из-за кризиса и пандемии банк может ее не достичь, признавал председатель правления Герман Греф. В итоге за минувший год банк заработал 760,3 млрд руб., что на 10% ниже, чем в 2019 г.
Кредитный портфель Сбербанка превысил 25 трлн руб. Портфель кредитов населению вырос на 18% до 9,3 трлн руб., компаниям — на 9,3% (в 2019 г. был спад на 3,2%) без учета валютной переоценки. Средства граждан в Сбербанке увеличились на 17% до 16,6 трлн руб., депозиты компаний выросли — почти на четверть до 9,1 трлн руб.
Сбербанк выполнил условия для выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО: коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на конец 2020 г. составил 13,8% (при минимуме 12,5%). Греф отмечал, что при достижении этой цели планы по сохранению дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО сохраняются. Госбанк предложит наблюдательному совету выплатить тот же объем дивидендов на акцию, как в прошлом году, то есть 56,2% от чистой прибыли. Таким образом, выплаты акционерам банка могут составить 380,1 млрд руб., что на 10% меньше рекордных для российского рынка дивидендов Сбербанка в 422,4 млрд руб. за 2019 г.
