Введение западными странами ограничений на цену российской нефти стало первой подобной акцией против одного из крупнейших нефтепроизводителей. Хотя санкции против Ирана и Венесуэлы действуют уже давно, вступившие в силу год назад меры против России – эмбарго на поставки в ЕС и ценовой потолок в $60 за баррель – радикально перекроили транспортную и финансовую архитектуру мировой нефтяной торговли. Одним из следствий стало фактическое исчезновение миллиардов долларов из легального торгового оборота.
До войны в Украине морскими поставками российской нефти занимались в основном крупнейшие сырьевые трейдеры, такие как Trafigura, Vitol, Gunvor. Теперь на российских перевозчиков и созданный менее чем за два года теневой флот приходится более 70% поставляемой морем нефти, пишет Bloomberg (данные за первые девять месяцев 2023 г.). Одновременно в тень стала уходить часть денег, связанных с поставками: неизвестно, кому они достаются – российским нефтяным компаниям, бюджету, перевозчикам, посредникам или кому-то еще.
Так, согласно официальным таможенным данным Индии, которая вместе с Китаем стала вместо европейских стран главным покупателем российской нефти, ее средняя цена в этом году при поступлении в индийские порты составляет $72 за баррель. Это на $12 выше, чем заявленная цена при отгрузке в российских портах, согласно подсчетам Киевской школы экономики. Argus Media, на данные которой опираются страны «большой семерки», следящие за соблюдением ценового потолка, фиксирует аналогичный разрыв за период с марта.
На перевозку тратится $4–5 за баррель: цены, которыми оперировали исследователи Киевской школы экономики, включают только загрузку в танкер, дальнейшие расходы несет покупатель (free on board, FOB). Остальное — это, вероятно, доходы либо России, либо структур, связанных с ее нефтяными компаниями.
После введения европейского эмбарго и потолка цен экспорт российской нефти разделился на несколько рынков, показало исследование экономистов, получивших доступ к данным российской таможни обо всех задекларированных поставках. Впрочем, главной причиной они считают не потолок цен, а эмбарго ЕС: поставки с Дальнего Востока в Китай шли как и прежде (цена дальневосточного сорта ESPO все время оставалась значительно выше ценового потолка), а вот экспорт из западных портов претерпел «драматические» изменения: нефть оттуда теперь идет в основном в Индию, а цены зачастую указываются ниже потолка.
Бенджамин Хингельшток, один из авторов исследования влияния санкций на поступление нефтедолларов в Россию, получил более свежие данные таможни и подсчитал, что в августе — сентябре баррель Urals продавался примерно по $60 ($61,5 в сентябре, $59,1 в августе). Это гораздо ниже оценок Министерства финансов России, из которых высчитываются ставки нефтяных налогов и пошлин. Эксперты в такие цифры не верят.
По данным Минфина, средняя цена барреля Urals в январе — ноябре (то есть даже с учетом огромного дисконта к Brent, который в первые месяцы после введения потолка достигал, согласно документам, $30–40 за баррель) составила $62,89.
Политику по соблюдению санкций необходимо ужесточать, считает Эдди Фишман, старший исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, в прошлом участвовавший в подготовке мер против Ирана и России. «Теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию — вещи не новые. Иран применяет их не один год. Теперь, когда их использует такой крупный производитель, как Россия, они стали более распространены, — говорит он. — Без согласованных действий, которые удорожат использование менее качественных альтернатив западным услугам, альтернативы эти будут расти и станут структурным элементом мировой торговли нефтью».
